广发证券：000776广发证券调研活动信息2018120401
日期： 2018.12.06
证券代码：000776 证券简称：广发证券
广发证券股份有限公司
2018 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表
编号：2018120401
投资者关系活动
类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及
人员姓名
方正证券分析师 左欣然女士
东方证券分析师 张潇女士
金鹰基金研究员 梁梓颖女士
时间 2018 年 12 月 4 日上午 10:00-11:30
地点 公司 36 楼 3616 会议室
上市公司接待人
员姓名
董事会办公室执行董事 张明星先生
董事会办公室 王强女士
投资者关系活动
主要内容介绍
1、关于近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？
答：2018 年 1-9 月，公司股权融资业务和并购业务家
数行业排名前 6；其中，已过会 IPO 家数排名第 2，在会
审核 IPO 家数排名第 2，公司 IPO 家数持续保持传统优
势。
为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，
公司在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，
着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度。同时，公
司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开
拓与运作大型战略性项目；主要职能是开发优质大型客
户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根
据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投
行业务相关服务。
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2、公司投行项目储备情况？
答：2018年以来，公司积极应对市场形势和监管环境
的变化，保持战略定力，加大优质项目和优质客户的开
拓，初见成效，新申报企业实现“质”与“量”双提升。
一是新申报IPO项目家数市占率排名前列。二是新储备项
目净利润规模提升，项目体量逐步优化。截至2018年9月
底，公司在审IPO项目数，行业排名第2。
3、关于广发资管的业务发展现状及展望？
答：截至 2018 年 9 月底，广发资管的资产管理净值规
模约 4,200 亿元，比 2017 年底下降约 20%；目前，集合资
产管理计划规模约占 48%，定向资产管理计划规模约占
47%，专项资产管理计划规模约占 5%。
2018 年 10 月 20 日证监会颁布的《证券期货经营机构
私募资产管理业务管理办法》及其配套规则是对资管业务
规则的重大调整，对全行业的业务开展都有深远影响。未
来，广发资管将继续坚持发挥主动管理能力，积极关注大
类资产配置机会，加大 ABS 产品的开发。
4、为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管计划，
公司的出资情况以及后续的操作情况如何？
答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企
业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质
民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之
广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF
单一资产管理计划”）正式成立。
广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券以自有资金
出资10亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于
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广发资管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股
权投资和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，
结合国家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，
筛选出美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业，于
2018年11月13日落地。美尚生态也是A股市场首家获得证券
行业支持民企发展系列计划出资的上市公司。该项目的快
速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护客户关系具有
重要意义，也是公司充分履行社会责任的良好体现。
同时，公司以10亿元自有资金通过全资子公司广发信德
投资管理有限公司所管理的基金向市场投放的相关工作也
在积极推进中。
5、公司非公开发行股票计划拟募集资金具体用途及必
要性？
答：2018年6月29日，公司股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。2018年11月
12日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得证监会发
审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核
准文件。
公司本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元。主要
用途如下：（1）加快推进集团化战略，增加对全资子公
司的投入不超过40亿元。（2）提升证券金融服务能力，
主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务不超过65亿
元。（3）大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资
不超过25亿元。（4）进一步提升科技金融支持业务发展
的能力，加大对信息技术系统等的投入不超过15亿元。
（5）其他营运资金安排不超过5亿元。
公司对全资子公司的投入40亿元的具体增资对象及金
额如下：（1）对广发乾和拟投入金额不超过20亿元。
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（2）对广发信德拟投入金额不超过10亿元。（3）对广发
期货拟投入金额不超过5亿元。（4）对广发资管拟投入金
额不超过5亿元。
对于“大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投
资”的资金投入不超过25亿元，用于打造包括债券、商品
和类固收等投资品种，覆盖现货及衍生品类别的FICC投资
管理体系，其中债券投资业务拟投入资金不超过20亿元，
商品、类固收及利率衍生品等业务拟投入资金不超过5亿
元。
对于“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加
大对信息技术系统等的投入”的资金投入不超过15亿元，
具体建设内容及投资构成为：（1）软件开发与购置费用
投入资金不超过6.5亿元。（2）电子设备购置投入资金不
超过5亿元。（3）信息通讯和系统维护费用投入资金不超
过3.5亿元。
对于“其他营运资金安排”的资金投入不超过5亿元，
具体使用方向为：（1）用于人才结构、业务结构、客户
结构优化，提升整体竞争力，拟使用本次非公开发行募集
资金投入不超过4亿元。（2）用于外购和整合运用更多外
部资讯、数据终端等信息资源，全方位提高对公司各项业
务体系的支持力度，拟使用本次非公开发行募集资金投入
不超过1亿元。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研
《承诺书》。
附件清单（如有） 无
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日期 2018 年 12 月 4 日
广发证券股份有限公司
2018 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表
编号：2018120401
投资者关系活动
类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及
人员姓名
方正证券分析师 左欣然女士
东方证券分析师 张潇女士
金鹰基金研究员 梁梓颖女士
时间 2018 年 12 月 4 日上午 10:00-11:30
地点 公司 36 楼 3616 会议室
上市公司接待人
员姓名
董事会办公室执行董事 张明星先生
董事会办公室 王强女士
投资者关系活动
主要内容介绍
1、关于近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？
答：2018 年 1-9 月，公司股权融资业务和并购业务家
数行业排名前 6；其中，已过会 IPO 家数排名第 2，在会
审核 IPO 家数排名第 2，公司 IPO 家数持续保持传统优
势。
为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，
公司在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，
着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度。同时，公
司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开
拓与运作大型战略性项目；主要职能是开发优质大型客
户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根
据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投
行业务相关服务。
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2、公司投行项目储备情况？
答：2018年以来，公司积极应对市场形势和监管环境
的变化，保持战略定力，加大优质项目和优质客户的开
拓，初见成效，新申报企业实现“质”与“量”双提升。
一是新申报IPO项目家数市占率排名前列。二是新储备项
目净利润规模提升，项目体量逐步优化。截至2018年9月
底，公司在审IPO项目数，行业排名第2。
3、关于广发资管的业务发展现状及展望？
答：截至 2018 年 9 月底，广发资管的资产管理净值规
模约 4,200 亿元，比 2017 年底下降约 20%；目前，集合资
产管理计划规模约占 48%，定向资产管理计划规模约占
47%，专项资产管理计划规模约占 5%。
2018 年 10 月 20 日证监会颁布的《证券期货经营机构
私募资产管理业务管理办法》及其配套规则是对资管业务
规则的重大调整，对全行业的业务开展都有深远影响。未
来，广发资管将继续坚持发挥主动管理能力，积极关注大
类资产配置机会，加大 ABS 产品的开发。
4、为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管计划，
公司的出资情况以及后续的操作情况如何？
答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企
业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质
民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之
广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF
单一资产管理计划”）正式成立。
广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券以自有资金
出资10亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于
3
广发资管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股
权投资和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，
结合国家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，
筛选出美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业，于
2018年11月13日落地。美尚生态也是A股市场首家获得证券
行业支持民企发展系列计划出资的上市公司。该项目的快
速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护客户关系具有
重要意义，也是公司充分履行社会责任的良好体现。
同时，公司以10亿元自有资金通过全资子公司广发信德
投资管理有限公司所管理的基金向市场投放的相关工作也
在积极推进中。
5、公司非公开发行股票计划拟募集资金具体用途及必
要性？
答：2018年6月29日，公司股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。2018年11月
12日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得证监会发
审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核
准文件。
公司本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元。主要
用途如下：（1）加快推进集团化战略，增加对全资子公
司的投入不超过40亿元。（2）提升证券金融服务能力，
主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务不超过65亿
元。（3）大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资
不超过25亿元。（4）进一步提升科技金融支持业务发展
的能力，加大对信息技术系统等的投入不超过15亿元。
（5）其他营运资金安排不超过5亿元。
公司对全资子公司的投入40亿元的具体增资对象及金
额如下：（1）对广发乾和拟投入金额不超过20亿元。
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（2）对广发信德拟投入金额不超过10亿元。（3）对广发
期货拟投入金额不超过5亿元。（4）对广发资管拟投入金
额不超过5亿元。
对于“大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投
资”的资金投入不超过25亿元，用于打造包括债券、商品
和类固收等投资品种，覆盖现货及衍生品类别的FICC投资
管理体系，其中债券投资业务拟投入资金不超过20亿元，
商品、类固收及利率衍生品等业务拟投入资金不超过5亿
元。
对于“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加
大对信息技术系统等的投入”的资金投入不超过15亿元，
具体建设内容及投资构成为：（1）软件开发与购置费用
投入资金不超过6.5亿元。（2）电子设备购置投入资金不
超过5亿元。（3）信息通讯和系统维护费用投入资金不超
过3.5亿元。
对于“其他营运资金安排”的资金投入不超过5亿元，
具体使用方向为：（1）用于人才结构、业务结构、客户
结构优化，提升整体竞争力，拟使用本次非公开发行募集
资金投入不超过4亿元。（2）用于外购和整合运用更多外
部资讯、数据终端等信息资源，全方位提高对公司各项业
务体系的支持力度，拟使用本次非公开发行募集资金投入
不超过1亿元。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研
《承诺书》。
附件清单（如有） 无
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日期 2018 年 12 月 4 日