广发证券：2018年5月18日投资者关系活动记录表
日期： 2018.05.21
证券代码：000776 证券简称：广发证券
广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018051801
投资者关系活动
类别
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 √其他
参与单位名称及
人员姓名
中信证券2018年中期策略会议所邀请的投资者
时间 2018年5月18日上午 9:00-11:00
地点 杭州 城中香格里拉酒店
上市公司接待人
员姓名
公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生
投资者关系活动
主要内容介绍
1、目前公司投行业务项目以及储备情况？
答：根据公司统计，截至 2018 年 3 月底，公司 IPO 项
目发行家数 4 家，行业排名第 2；股权融资家数合计 6 家，
行业排名第 4。截至 2018 年 3 月底，公司在会股权融资项
目行业排名前列。
未来，公司投行业务紧抓优质上市公司资源，充分利用
公司平台优势，通过业务协同、交叉销售共同开拓、挖掘优
质客户； 另外， 四新企业也是公司重点开拓和实现客户结构
转型的重要方向，公司将牢牢把握机遇，加强与政府部门、
行业协会和专业投资机构的合作对接，加大跟踪和储备力
度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的优
质四新企业。
2、关于 2018 年公司非公开发行 A 股股票募集资金为
何重点放在资本中介业务？ 2
答：公司本次募集资金资本中介业务绝对金额最大，
但募集资金用途总体比较均衡。
本次拟用于“提升证券金融服务能力，主要用于融资融
券、股票质押等资本中介业务”的募集资金规模不超过 65
亿元。 主要考虑公司融资融券、 股票质押等资本中介业务信
用风险可控，收益稳定；融资融券、股票质押等资本中介业
务作为公司发挥金融机构中介角色、回归业务本源的重要
抓手， 是公司服务客户投融资需求的重要业务品种， 具有业
务利差平稳， 综合价值可观的特点， 一直是公司大力发展的
业务品种。
3、资管新规对广发资管的影响是什么？公司下一步将
采取什么措施？
答：广发资管从 2017 年开始进行转型的布局，在新规
的框架内进行新产品设立，比如广发资管延续自身固收品
牌优势发行的“尊享利”系列产品。这些产品目前有着稳健
优异的净值表现，得到各大销售渠道和客户的认可。
目前，广发资管正积极进行产品的重新设计和布局，以
客户需求为中心设计发行新产品，将受到监管政策影响的
客户资金逐渐转移至新产品中，同时顺应市场环境大力发
展资产证券化产品、权益类产品等各类品种。
新规发布后， 广发资管将利用已有的品牌优势和渠道资
源，进一步拓宽客户类型和销售渠道。
4、公司财富管理业务如何转型？
答：公司财富管理业务优势是智能金融业务保持领先，
传统投顾业务不断创新。 目前， 公司拥有人数行业排名第一
的投资顾问，财富管理体系建设也初步成型。
（1）智能金融方面：行业首创机器人投顾，并且持续3
保持领先。
截至 2018 年一季度，广发机器人投顾—贝塔牛交易用
户数、活跃用户数及金融产品销售量均取得不错成绩。
（2）投顾人数行业领先，传统投顾业务不断创新。
公司拥有行业人数第一的投资顾问队伍， 并且在传统投
顾业务基础上不断创新，取得了一定的突破。
（3）财富管理体系建设初步成型。
公司产品中心平台进行重大改造升级，建立了完善的
产品管理流程，精选市场优质产品，构建财富管理产品体
系。另外，公司成立私人银行部（二级部门）全面负责产品
引入和销售，成立零售业务金融产品管理中心负责产品研
究和产品管理。
5、ABS业务的发展情况？
答：根据 WIND 统计，2018 年 1 月 1 日至 2018年3月
31 日，广发证券所承销的企业 ABS 与信贷 ABS 的总规模
44.15亿元。公司成功拓展融资融券债权、供应链金融等新
型大类资产，储备项目较为丰富。
资产证券化业务属于国家鼓励发展的业务， 广发资管未
来将在保持自身在银行贸易金融资产证券化、租赁资产证
券化优势的同时， 大力开拓商业物业、 消费金融等领域的资
产证券化业务， 同时在产品结构上加强创新， 维持行业领先
地位。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大
信息泄露等情况。
附件清单（如有） 无
日期 2018年5月18日
广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018051801
投资者关系活动
类别
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 √其他
参与单位名称及
人员姓名
中信证券2018年中期策略会议所邀请的投资者
时间 2018年5月18日上午 9:00-11:00
地点 杭州 城中香格里拉酒店
上市公司接待人
员姓名
公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生
投资者关系活动
主要内容介绍
1、目前公司投行业务项目以及储备情况？
答：根据公司统计，截至 2018 年 3 月底，公司 IPO 项
目发行家数 4 家，行业排名第 2；股权融资家数合计 6 家，
行业排名第 4。截至 2018 年 3 月底，公司在会股权融资项
目行业排名前列。
未来，公司投行业务紧抓优质上市公司资源，充分利用
公司平台优势，通过业务协同、交叉销售共同开拓、挖掘优
质客户； 另外， 四新企业也是公司重点开拓和实现客户结构
转型的重要方向，公司将牢牢把握机遇，加强与政府部门、
行业协会和专业投资机构的合作对接，加大跟踪和储备力
度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的优
质四新企业。
2、关于 2018 年公司非公开发行 A 股股票募集资金为
何重点放在资本中介业务？ 2
答：公司本次募集资金资本中介业务绝对金额最大，
但募集资金用途总体比较均衡。
本次拟用于“提升证券金融服务能力，主要用于融资融
券、股票质押等资本中介业务”的募集资金规模不超过 65
亿元。 主要考虑公司融资融券、 股票质押等资本中介业务信
用风险可控，收益稳定；融资融券、股票质押等资本中介业
务作为公司发挥金融机构中介角色、回归业务本源的重要
抓手， 是公司服务客户投融资需求的重要业务品种， 具有业
务利差平稳， 综合价值可观的特点， 一直是公司大力发展的
业务品种。
3、资管新规对广发资管的影响是什么？公司下一步将
采取什么措施？
答：广发资管从 2017 年开始进行转型的布局，在新规
的框架内进行新产品设立，比如广发资管延续自身固收品
牌优势发行的“尊享利”系列产品。这些产品目前有着稳健
优异的净值表现，得到各大销售渠道和客户的认可。
目前，广发资管正积极进行产品的重新设计和布局，以
客户需求为中心设计发行新产品，将受到监管政策影响的
客户资金逐渐转移至新产品中，同时顺应市场环境大力发
展资产证券化产品、权益类产品等各类品种。
新规发布后， 广发资管将利用已有的品牌优势和渠道资
源，进一步拓宽客户类型和销售渠道。
4、公司财富管理业务如何转型？
答：公司财富管理业务优势是智能金融业务保持领先，
传统投顾业务不断创新。 目前， 公司拥有人数行业排名第一
的投资顾问，财富管理体系建设也初步成型。
（1）智能金融方面：行业首创机器人投顾，并且持续3
保持领先。
截至 2018 年一季度，广发机器人投顾—贝塔牛交易用
户数、活跃用户数及金融产品销售量均取得不错成绩。
（2）投顾人数行业领先，传统投顾业务不断创新。
公司拥有行业人数第一的投资顾问队伍， 并且在传统投
顾业务基础上不断创新，取得了一定的突破。
（3）财富管理体系建设初步成型。
公司产品中心平台进行重大改造升级，建立了完善的
产品管理流程，精选市场优质产品，构建财富管理产品体
系。另外，公司成立私人银行部（二级部门）全面负责产品
引入和销售，成立零售业务金融产品管理中心负责产品研
究和产品管理。
5、ABS业务的发展情况？
答：根据 WIND 统计，2018 年 1 月 1 日至 2018年3月
31 日，广发证券所承销的企业 ABS 与信贷 ABS 的总规模
44.15亿元。公司成功拓展融资融券债权、供应链金融等新
型大类资产，储备项目较为丰富。
资产证券化业务属于国家鼓励发展的业务， 广发资管未
来将在保持自身在银行贸易金融资产证券化、租赁资产证
券化优势的同时， 大力开拓商业物业、 消费金融等领域的资
产证券化业务， 同时在产品结构上加强创新， 维持行业领先
地位。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大
信息泄露等情况。
附件清单（如有） 无
日期 2018年5月18日