广发证券：2018年11月16日投资者关系活动记录表(一)
日期： 2018.11.20
1
证券代码：000776 证券简称：广发证券
广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018111601
投资者关系活动
类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及
人员姓名
阿布扎比投资局 李南先生
时间 2018 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00
地点 广州 公司 35 楼 3507 会议室
上市公司接待人
员姓名
董事会办公室执行董事 张明星先生
董事会办公室 王强女士
投资者关系活动
主要内容介绍
1、关于公司定向增发的进展情况？
答：2018 年 6 月 29 日，公司股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行 A股股票预案》等相关议案。2018 年 11
月 12 日，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得证监会
发审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核
准文件。
2、关于为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管
计划，公司的出资情况以及后续的操作情况如何？
答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企
业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质
民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之
广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF
单一资产管理计划”）正式成立，其首单项目于11月13日落
地。该项目的快速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护
2
客户关系具有重要意义，也是公司充分履行社会责任的良
好体现。
广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券自有出资10
亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于广发资
管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股权投资
和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，结合国
家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，筛选出
美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业。美尚生态也
是A股市场首家获得证券行业支持民企发展系列计划出资
的上市公司。
未来，公司还将以10亿元自有资金通过全资子公司广发
信德投资管理有限公司所管理的基金向市场投放，具体项
目正在落地中。
3、关于公司股票质押式回购业务的开展情况及公司的
应对措施？
答：截至 2018 年 9 月底，公司股票质押式回购业务的
业务规模约 254.48 亿元，平均履约保障比例约为 230%，
远高于市场平均水平。整体来看，公司目前通过自有资金
开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓
线的合约占比很低，整体风险可控。相关资产均已按新会
计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。
为防范股票质押式回购业务风险，公司主要采取以下
措施进一步防范和化解潜在业务风险：
（1）建立了完整的股票质押式回购业务的三道防线管
理体系，同时公司证券金融部作为中台部门负责对该项业
务进行全流程统筹管理。
（2）严格控制股票质押式回购业务规模，高度重视对
担保品、融资人及其融资用途、还款来源的尽调工作，制
3
定了该类业务的准入标准（整体严于股票质押新规的要
求）和风险限额管理体系，管理中执行一单一审、风控部
对不符合业务准入标准的项目具有一票否决权等独立制衡
的项目审批机制。
（3）高度重视股票质押式回购业务风险监控和融资后
管理工作，自建系统对该业务进行每日监控和压力测试，
并结合外部舆情信息加强存量业务日常风险预警工作。申
请人根据存量资产的风险情况进行资产分类和定期风险排
查，对存在较大风险的项目提前制定风险处置和化解方
案。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研
《承诺书》。
附件清单（如有） 无
日期 2018 年 11 月 16 日
证券代码：000776 证券简称：广发证券
广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018111601
投资者关系活动
类别
√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及
人员姓名
阿布扎比投资局 李南先生
时间 2018 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00
地点 广州 公司 35 楼 3507 会议室
上市公司接待人
员姓名
董事会办公室执行董事 张明星先生
董事会办公室 王强女士
投资者关系活动
主要内容介绍
1、关于公司定向增发的进展情况？
答：2018 年 6 月 29 日，公司股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行 A股股票预案》等相关议案。2018 年 11
月 12 日，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得证监会
发审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核
准文件。
2、关于为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管
计划，公司的出资情况以及后续的操作情况如何？
答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企
业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质
民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之
广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF
单一资产管理计划”）正式成立，其首单项目于11月13日落
地。该项目的快速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护
2
客户关系具有重要意义，也是公司充分履行社会责任的良
好体现。
广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券自有出资10
亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于广发资
管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股权投资
和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，结合国
家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，筛选出
美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业。美尚生态也
是A股市场首家获得证券行业支持民企发展系列计划出资
的上市公司。
未来，公司还将以10亿元自有资金通过全资子公司广发
信德投资管理有限公司所管理的基金向市场投放，具体项
目正在落地中。
3、关于公司股票质押式回购业务的开展情况及公司的
应对措施？
答：截至 2018 年 9 月底，公司股票质押式回购业务的
业务规模约 254.48 亿元，平均履约保障比例约为 230%，
远高于市场平均水平。整体来看，公司目前通过自有资金
开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓
线的合约占比很低，整体风险可控。相关资产均已按新会
计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。
为防范股票质押式回购业务风险，公司主要采取以下
措施进一步防范和化解潜在业务风险：
（1）建立了完整的股票质押式回购业务的三道防线管
理体系，同时公司证券金融部作为中台部门负责对该项业
务进行全流程统筹管理。
（2）严格控制股票质押式回购业务规模，高度重视对
担保品、融资人及其融资用途、还款来源的尽调工作，制
3
定了该类业务的准入标准（整体严于股票质押新规的要
求）和风险限额管理体系，管理中执行一单一审、风控部
对不符合业务准入标准的项目具有一票否决权等独立制衡
的项目审批机制。
（3）高度重视股票质押式回购业务风险监控和融资后
管理工作，自建系统对该业务进行每日监控和压力测试，
并结合外部舆情信息加强存量业务日常风险预警工作。申
请人根据存量资产的风险情况进行资产分类和定期风险排
查，对存在较大风险的项目提前制定风险处置和化解方
案。
接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研
《承诺书》。
附件清单（如有） 无
日期 2018 年 11 月 16 日