海外監管公告-證券發行及相關事宜:廣發証券(01776):海外監管公告-廣發証券股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)2018年付息公告
Date: 2018.07.19
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何

聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。











GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。


根據中華人民共和國的有關法例規定,廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所
網站(http://www.szse.cn)的《廣發証券股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券 (第
二期) 2018年付息公告》。茲載列如下,僅供參閱。



承董事會命

廣發証券股份有限公司

孫樹明
董事長



中國,廣州

2018年7月20日



於本公告刊發日期,本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士;非執行董事

尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士;獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及李延喜先生。





证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2018-043
债券代码:112556 债券简称:17 广发 02



广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券(第二期)2018 年付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:

广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

(以下简称“本期债券”)将于 2018 年 7 月 26 日支付 2017 年 7 月 26 日至 2018

年 7 月 25 日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2018 年 7 月 25 日,凡在 2018

年 7 月 25 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2018

年 7 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 7 月 26 日完成发行

的广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)至

2018 年 7 月 26 日将期满 1 年。根据本公司《广发证券股份有限公司 2017 年面

向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》和《广发证券股份有限

公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书》有关条

款的规定,现将 2018 年付息有关事宜公告如下:



一、本期债券基本情况

1. 债券名称:广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第二期)

2. 债券简称:17 广发 02

3. 债券代码:112556



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4. 发行人:广发证券股份有限公司

5. 债 券 发 行 批 准 机 关 及 文 号 : 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可

[2016]2741 号

6. 发行总额:60 亿元

7. 债券期限:本期债券期限为 3 年期

8. 债券利率:本期债券的票面利率为 4.50%

9. 债券形式:实名制记账式公司债券

10. 起息日:2017 年 7 月 26 日

11. 还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一

次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12. 债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机

构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有

人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息

(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

13. 付息日:2018 年至 2020 年每年的 7 月 26 日为上一计息期间的付息日,

如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付

息款项不另计利息。

14. 兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的

相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,

均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

15. 本金兑付日:2020 年 7 月 26 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至

其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

16. 债券担保情况:本期债券为无担保债券。

17. 信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用

等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司将

在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪

评级。

18. 本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。





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二、本期债券本年度付息情况

1. 本年度计息期限:2017 年 7 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日

2. 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 4.50%

3. 债权登记日:2018 年 7 月 25 日

4. 债券付息日:2018 年 7 月 26 日

5. 还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,

最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,

到期兑付本金自兑付日起不另计利息。

6. 下年度起息日:2018 年 7 月 26 日



三、本次债券付息方案

本期债券本年度票面利率为 4.50%。本次付息每 10 张“17 广发 02”派发利

息人民币 45.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际

每 10 张本期债券派发利息为人民币 36.00 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、

RQFII)债券持有人取得的实际每 10 张本期债券派发利息为人民币 40.50 元。



四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为截止 2018 年 7 月 25 日深圳证券交易所收市后,在中国

结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人。2018 年 7 月 25 日买入本期债券的

投资者,享有本次派发的利息;2018 年 7 月 25 日卖出本期债券的投资者,不享

有本次派发的利息。



五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日前 2 个交易日,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国

结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结

算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券

公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券



3

付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自

行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。



六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,

本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税

统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包

括 QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非居民企业所得税,

由本公司负责代扣代缴。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。



七、咨询联系方式

1. 发行人:广发证券股份有限公司

地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 39 楼

联系人:王硕、杨天天

电话:020-87555888

传真:020-87554163

2. 承销商:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:王忠

电话:0755-81981467

传真:0755-82133436



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3. 受托管理人:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:王忠

电话:0755-81981467

传真:0755-82133436





特此公告。







广发证券股份有限公司董事会

二O一八年七月二十日



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