广发证券:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
日期: 2019.02.26
股票简称:广发证券 股票代码:000776 公告编号:2019-016

广发证券股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 78
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1826号”文
核准。广发证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为人民币 20亿元,可超额配售不
超过人民币 58亿元。本期债券分两个品种,品种一为 3年期债券,品种二为 5
年期债券。本期债券引入双品种互拨选择权,互拨比例不受限制。
2019年 2月 26日,发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向
机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为 3.00%~4.00%;品种二
利率询价区间为 3.20%~4.30%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人与主
承销商充分协商和审慎判断,决定行使双品种互拨选择权,最终确定本期债券全
部发行品种一,品种一(债券简称“19广发 03”,债券代码“112857”)票面利
率为 3.70%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 2月 27日至 2019年 3月 1日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 2月 25日刊登在深圳证券交易所
网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发
证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公
告》。
特此公告。
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




广发证券股份有限公司(签章)


年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




国泰君安证券股份有限公司(签章)


年 月 日

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