证券代码：000776 证券简称：广发证券
广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018070301

投资者关系活动
类别

√特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他
参与单位名称及
人员姓名
腾跃基金陈栋、孙博尧，赵晓芃
时间 2018 年 7 月 3 日上午 9:30-10:20
地点 公司 39 楼 3901 会议室
上市公司接待人
员姓名
董事会办公室总经理 徐佑军先生
董事会办公室 王强女士
投资者关系活动
主要内容介绍

1、投行业务发展环境及公司业务情况？
答：2018 年一季度行业 IPO 和再融资规模大幅下滑，
根据公司统计，截至 2018 年 3 月底，公司 IPO 项目发行家
数 4家，行业排名第 2；股权融资家数合计 6家，行业排名
第 4。截至 2018 年 3 月底，公司在会股权融资项目行业排
名前列。
2018 年，公司设立战略投行部专职服务大型客户及综
合价值客户、开拓与运作大型战略性项目。主要职能是开发
优质大型客户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客
户；并根据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户
提供投行业务相关服务。
今年以来，四新企业上市的讨论非常热烈，新经济企业
通常具备轻资产、重技术、跨界融合等特点，并且商业模式、
盈利模式较新颖。未来，公司将密切关注新经济企业，牢牢
把握机遇，利用行业的分组与沉淀，深入行业和产业研究，
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持续提升专业化服务能力和承揽端的优势；加强与政府部
门、行业协会和专业投资机构的合作对接；加大跟踪和储备
力度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的
优质新经济企业。

2、金融对外开放对证券行业和公司的影响是怎样的？
答：放开外资持股比例限制，首先，放开外资进入带给
中国证券行业的影响是正面的。其有助于我国证券行业结
构的优化，证券市场制度以及法律体系的完善。其次，中外
合资券商在投行领域已具有一定的优势，随着未来越来越
多外资证券公司的加入，如果伴随着系列业务牌照的放开，
预计券商行业竞争将加剧。

3、公司如何应对行业大环境下经纪业务的收缩以及佣
金率的下降？
答：（1）公司设立私人银行部和零售业务金融产品中
心，建立以需求驱动的产品闭环管理体系，构建私人银行客
户服务体系。
（2）智能金融：行业首创机器人投顾，并且持续保持
领先。建设贝塔牛三期，进一步提升智能金融水平。
（3）保持科技金融领先优势，提升平台智能化水平，
探索和建立全面覆盖大众客户的互联网服务体系。
（4）财富管理体系建设初步成型，投顾人数行业第一。
经纪业务以交易为核心，向客户提供专业化服务，为客户投
资咨询建议、为客户决策提供依据，具有提升用户活跃度、
增强客户黏性、提升服务价值等重要意义。

4、公司为何选择在现在这个时点进行非公开发行？
答：2017 年底，公司制定了新的五年战略规划
（2017-2021），为有效支撑公司新一轮战略达成，资本
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补充是重要的支撑。公司对于资本管理实施动态化的管
理，根据战略规划和行业发展趋势，为支持公司中长期业
务发展需求，需要进一步扩充净资产，以维持公司行业地
位和市场竞争力。
本次非公开发行是对于新一轮战略规划的具体落实。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交
流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研
《承诺书》。
附件清单（如有） 无
日期 2018 年 7 月 3 日